届出・用紙一覧
事業所担当者用
| 書式名 | ダウンロード | 詳細メモ | ||
|---|---|---|---|---|
| 事業所関係連絡票 | ― |  | ― | |
| 実施事業所全喪(脱退)届 |  | ― | ― | 事業所が基金脱退するとき |
| 社会保険事務の業務委託書 | | |  | 企業年金基金の事務を外部に業務委託するとき |
| 第11条(権利義務の譲渡等)に関する覚書 | |  | ― | 委託内容に特定個人情報(マイナンバー業務)が含まれている場合 |
| 継続再雇用に関する証明書 | | | ― | 定年再雇用時の取得／喪失届に添付 |
| 算定基礎届総括表 | | | | |
| 要支給額 送付月回答書 | | | ― | 要支給額計算明細表の送付月を変更するとき |
| 要支給額について（照会） | | | ― | 全加入者の一時金額を照会するとき |
| 支給予定額照会書 | | | ― | メール添付または書面提出 |
| 【データ照会】支給予定額照会フォーム | ― | | ― | 一度に多くの照会をする場合／CD提出 |
| 15年未満企業年金ポータビリティ制度チャート | | ― | ― | |
| 第1年金15年未満脱退一時金受給にあたってのご案内 | | | | 個人対応用 |
| 第1.2年金15年未満脱退一時金受給にあたってのご案内 | | | | 第2年金加入事業所向け |
| 15年以上60歳未満企業年金ポータビリティ制度チャート | | ― | ― | |
| 第1年金15年以上60歳未満脱退一時金（老齢給付金）受給にあたってのご案内 | | | | |
| 第2年金15年以上60歳未満脱退一時金（老齢給付金）受給にあたってのご案内 | | | | 第2年金加入事業所向け |
| 第2年金15年未満【定年再雇用／役員就任／転出用】中途脱退選択書（15年未満・第2年金） | | | ― | 第２年金加入の定年再雇用者、役員就任、転出者 向け |
| 第2年金15年以上【役員就任】脱退一時金（老齢給付金）選択届 | | | ― | 第2年金加入者向け |
給付に関する書類
| 書式名 | ダウンロード | 詳細メモ | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1年金15年未満中途脱退者選択書（その１） | | | ― | |
| 第1年金15年未満中途脱退者選択書（その２） | | | ― | 選択書（その１）で保留を選択した場合 |
| 第1.2年金15年未満中途脱退者選択書（その１） | | | ― | 第2年金加入者向け |
| 第1.2年金15年未満中途脱退者選択書（その２） | | | ― | 第2年金加入者向け 選択書（その１）で保留を選択した場合 |
| 第1年金15年以上60歳未満脱退一時金（老齢給付金）選択届 | | | ― | |
| 第2年金15年以上60歳未満脱退一時金（老齢給付金）選択届 | | | ― | 第2年金加入者向け |
| 一時金裁定請求書 | | ― | | |
| 退職所得申告書 | | | | 2022年1月より「短期退職」欄追加 |
| 15年未満本人確認書類 貼付シート（保留選択者） | | ― | ― | |
| 第1年金15年未満脱退一時金受給にあたってのご案内 | | ― | ― | ポータビリティ制度の説明用 |
| 老齢給付金裁定請求書 | | ― | ― | |
| 死亡弔慰金請求書 | | ― | ― | |
| 遺族給付金（一時金）裁定請求書 | | ― | ― | |
| 受取人様用 マイナンバー・本人確認書類 貼付シート | | ― | ― | 遺族給付金が100万円を超えて個人番号届を提出する場合 |
| ポータビリティ制度選択者への案内 | | ― | ― | ポータビリティ制度選択者向け |
本人による変更手続き（対象者：受給者/待期者）
| 書式名 | ダウンロード | 詳細メモ | ||
|---|---|---|---|---|
| 60歳以上受給者変更届 | | ― | ― | |
| 60歳未満待期者変更届 | | | ― | |
| 60歳以上受給者死亡届 | | ― | ― | |
| 60歳未満待期者死亡届 | | ― | ― | |
| 年金証書再交付申請書 | | | ― | |
その他
| 書式名 | ダウンロード | 詳細メモ | ||
|---|---|---|---|---|
| 加入者情報提供依頼書 | | | | 全加入者の情報提供を依頼するとき |